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[투데이리포트]태영건설, "성장성을 갖춘 자산..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 27일 태영건설(009410)에 대해 "성장성을 갖춘 자산주, 차별화된 중견건설사"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사의 전일 기준 시가총액은 3,918억원인데 동사가 보유한 지분가치는 8,801억원에 달한다. 동사 시가총액의 2.2배에 달하는 규모다. 동사는 건설, 방송, 레저, 물류로 이루어진 태영그룹의 실질적인 모회사로 종속 및 관계기업 지분가치가 SBS미디어홀딩스를 전일 시장가로 적용할 경우에 6,182억원에 달한다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국토해양부에 따르면 내년 300억원 이상의 대형 공공공사 발주가 올해보다 180% 증가할 것으로 예상된다. 동사는 공공공사에 강점을 갖고 있는 회사로 내년 수주 확보에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보인다. 이에 따라 2014년에 토목/환경 매출액 성장이 가능하고 2015년 완공을 앞둔 창원 자체사업의 매출 반영이 정점에 도달할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 6월말 기준 동사의 PF 대출잔액은 2,434억원이다. 절대적 금액 측면에 작은 수준일 뿐 아니라 동사의 PF는 주택사업과 관련된 비중이 낮고 대부분이 공공사업이라는 점에 우발채무가 현실화 될 가능성이 낮을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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