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[투데이리포트]태영건설, "3분기 무난한 실적..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 22일 태영건설(009410)에 대해 "3분기 무난한 실적 달성할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태영건설(009410)에 대해 "당사는 올해 3분기에도 장맛비 영향으로 토목과 건축 기성이 원활하게 이루어지지 않을 수 있다고 보았으나, 8월까지는 예상했던 것보다 기성이 활발하게 이루어진 것으로 파악되고 있어 3분기 추정 매출액을 기존 3,804억원에서 4,504억원으로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 정부의 물 전문기업 육성정책이 본격화될 경우 수혜가 예상된다는 점에서 안정성과 장기 성장성을 두루 갖춘 것으로 평가된다. 글로벌 경기침체 우려에도 불구하고 상대적으로 주택비중이 적어 안정적인 실적 성장이 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 당초 예상했던 264억원 대비 소폭 감소한 236억원이 될 것으로 전망하는데, 이는 토목환경, 플랜트, 그리고 건축부문 GP마진이 회복되는 속도가 예상보다 더디게 나타나고 있고, 마진이 양호한 레저부문(콘도 등)의 매출 인식이 예상보다 지연되고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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