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[투데이리포트]태영건설, "대우엔텍 인수전을 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 19일 태영건설(009410)에 대해 "대우엔텍 인수전을 보면 물산업의 미래가 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 우리증권 이왕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 태영건설(009410)에 대해 "지난해 2분기 SK그룹(SK건설, SK케미칼)이 TSK워터의 유상증자에 참여해(746억원) 현재 지분율 50%를 보유하고 있고, LG전자 또한 대우엔텍 인수가 유력해졌다는 점은 대기업들이 차세대 성장동력의 중요한 축으로서 물산업을 바라보는 시각을 잘 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 GP마진은 9.4%를 기록해 전분기의 8.6%대비 개선되었으나, 전년동기의 14%에는 미치지 못했다. 하반기에는 콘도 매출이 본격화되며(하반기 900억원 가량의 자체 콘도매출 인식 예상) GP마진이 큰 폭으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "지분법이익을 고려한 2분기 수정순이익은 306억원으로서 당사 예상치를 상회했다(SBS홀딩스 230억원 포함해 총 264억원의 지분법이익 달성). 양호한 자회사실적을 고려해 올해 및 내년 EPS(지분법이익 포함)를 각각 10%, 18% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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