[투데이리포트]태영건설, "2분기 현재 순조로..."HOLD(H)

[투데이리포트]태영건설, "2분기 현재 순조로..."HOLD(H)_삼성

평민

조회 242 2008/08/08 08:16

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 8일 태영건설(009410)에 대해 "2분기 현재 순조로운 영업실적 턴어라운드 진행중"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,820원을 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY(H)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(H)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 태영건설(009410)에 대해 "당사 연간 추정실적대비 동사의 상반기 달성률은 매출액 53%, 영업이익 61%, 세전이익 53%로 지난해부터 순조로운 실적턴어라운드 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "매출액 1조원대 대형사로 성장, 순조로운 이익턴어라운드, 마산·경주 등 자체개발사업의 잠재력, 자산가치를 고려시 주가는 저평가되었다"라고 밝혔다. 한편 "그러나 PF사업의 진행불확실성, 주택분양환경 악화, 금리·원자재가격 상승으로 인한 수익구조 약화요인을 고려할 때 본격적인 주가 반등은 1,500억원 자산매각계획의 성과가 가시화될 2009년이 적기"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년8월 17,500원까지 높아졌다가 2008년2월 14,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,820원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	중립	HOLD(H)	HOLD(H)
목표주가	7,820	7,820	7,820

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 7,820원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080808	HOLD(H)	7,820
20080508	BUY(H)	14,800
20080218	BUY(H)	14,800
20071122	BUY(H)	17,500
20071107	BUY(H)	17,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080808	삼성	HOLD(H)	7,820

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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