[투데이리포트]태영건설, "우수한 수준의 영업..."BUY(H)

[투데이리포트]태영건설, "우수한 수준의 영업..."BUY(H)_삼성

평민

조회 301 2008/02/18 09:22

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 18일 태영건설(009410)에 대해 "우수한 수준의 영업실적 턴어라운드 진행중"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 14,800원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일, 공태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 14,800원은 직전에 발표된 목표가 17,500원 대비 -15.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 태영건설(009410)에 대해 "동사는 도로·SOC공사 등 토목사업의 순조로운 기성이 이어지고, 마산프로젝트 등 자체개발사업와 대구 수성구 등 도급주택사업의 기성 확대로 전사업부문의 고른 매출액 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "안정적인 실적개선에도 불구하고, 목표주가를 14,800원으로 15% 하향한 것은 개발사업이 본격화되면서 차입금이 예상보다 빠르게 증가한 것을 반영했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2006년 진주몰 등 손실충당금과 턴키개발비의 충분한 비용 반영, 2007년부터 개발사업의 공사진행률 증가로 2008년 이후에도 이익증가가 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년2월 83,800원까지 높아졌다가 2007년5월 9,840원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(H)	BUY(H)
목표주가	14,800	14,800	14,800

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 14,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080218	BUY(H)	14,800
20071122	BUY(H)	17,500
20071107	BUY(H)	17,500
20071104	BUY(H)	17,500
20070812	BUY(H)	17,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080218	삼성	BUY(H)	14,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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