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[투데이리포트]태영건설, "수익성개선 & SB..."BUY(INITIATE)_한양

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평민

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조회 324 2007/07/10 08:53

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한양증권은 10일 태영건설(009410)에 대해 "수익성개선 & SBS 가치증가 금상첨화"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,200원을 내놓았다. 한양증권 정종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한양증권은 태영건설(009410)에 대해 "06년 말 기준 동사의 수주잔고는 3조 8천억 원으로 06년 매출액의 5.9배에 달하며, 막대한 수주잔고 물량을 기반으로 각 부문별 매출액도 지속적으로 증가할 것"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "지주회사 전환 작업이 순조롭게 이루어진다면, 향후 지주회사로 편입 될 수익성 높은 자회사의 가치가 부각되고, 기업의 투명성이 개선되어 대외 신인도가 높아지는 등 지주회사로서의 SBS홀딩스의 가치 증대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "인적 분할 후 현물출자를 통해 지주회사 SBS홀딩스(가칭)에 대한 태영건설의 지분이 58.8%로 증가하여 지배구조를 공고히 할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(H) 시장수익률(유지)
목표주가 12,423 16,200 8,770
*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 8,770원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070710 BUY(INITIATE) 16,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070710 한양 BUY(INITIATE) 16,200
20070611 삼성 BUY(H) 12,300
20070511 대신 시장수익률(유지) 8,770

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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