[투데이리포트]태영건설, "프리미엄을 받기에는..."시장수익률(유지)

[투데이리포트]태영건설, "프리미엄을 받기에는..."시장수익률(유지)_대신

평민

조회 206 2007/05/11 08:34

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 11일 태영건설(009410)에 대해 "프리미엄을 받기에는 시기상조, 시장수익률 유지"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,770원으로 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,770원은 직전에 발표된 목표가 67,000원 대비 -86.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 태영건설(009410)에 대해 "향후 동사의 주가 향방을 좌우할 키포인트는 마산 2차, 진해 풍호동 프로젝트 등 대규모 지방 프로젝트의 분양 성과와 하반기 재시도될 것으로 보이는 SBS 지주사 전환의 성패 여부에 달려있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "지방 분양경기가 침체되고, 준공 후 입주율이 하락하고 있는 현 시점에서 대규모 지방 프로젝트로 인한 외형 성장 기대감은 시기상조인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "신규수주는 2,431억원으로 전년대비 11.3% 증가한 반면 주택 부문의 신규수주는 없었던 것으로 발표되었지만 하반기 분양 예정인 진해 프로젝트 등 사실상 수주로 확보한 물량이 4,500억원에 달하고 있기 때문에 우려할 수준은 아니다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년5월 78,000원까지 높아졌다가 2006년8월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,770원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(H)	시장수익률(유지)
목표주가	9,305	9,840	8,770

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 8,770원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(H)'에 목표주가 9,840원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070511	시장수익률(유지)	8,770
20061116	MARKETPERFORM	67,000
20060831	MARKE	53,000
20060817	MARKE	53,000
20060531	BUY	78,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070511	대신	시장수익률(유지)	8,770
20070511	삼성	BUY(H)	9,840

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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