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[투데이리포트]태영건설, "선비용-후수익의 분…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 5일 태영건설(009410)에 대해 "선비용-후수익의 분양사업 구조일 뿐, 성장은 예고된 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 102.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 태영건설(009410)에 대해 "동사의 1Q18 실적은 매출액 6,681억원으로 전년비 15.3% 증가하고, 영업이익은 711억원으로 전년비 88.6% 증가할 것으로 전망한다. 1분기 실적의 특징은 2017년 4분기 집중분양한 추가사업장(광명-전주)의 비용상승 마무리, 전주에코시티 공사매출이 차감된 기저실적이라는 점"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "4Q17에 추가적으로 창원 유니시티 SPC의 공사대금 미지급이자가 비용반영 된 점도 4Q17 실적악화 원인인데, 이를 전부 합산하면 평소 대비 약 2~300억원 수준의 추가비용이 있다고 추정된다. 1Q18 실적은 정상분기에 추가비용반영이 없는 만큼 이 실적이 기저실적이 될 가능성 높다"라고 밝혔다. 한편 "2Q18부터 세종시/하남감일/과천/수원 등 연내 4개의 신규사업장 분양이 예상되는 만큼 각 분기별 판관비 상승이 예상되지만 그럼에도 결국 이익은 증가하고, 2018~2020년까지 최대실적 예상될 것으로 본다. 조정기에 적극 매수 추천드린다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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