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[투데이리포트]태영건설, "밀려오는 어닝의 쓰…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 태영건설(009410)에 대해 "밀려오는 어닝의 쓰나미, 태영건설을 사자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 태영건설(009410)에 대해 "건설과 환경(수처리), 미디어(SBS홀딩스)사업을 영위하는 태영건설을 사자. 2018년 실적은 매출액 3.6조원으로 8.6% 증가하고, 영업이익은 4,596억원으로 23.8% 증가할 전망이다. 세전이익은 4,466억원으로 올해 대비 67.8% 증가하며, 지배지분순이익은 3,047억원으로 82% 증가 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "건설부문의 성장은 현 LH주도의 택지개발 시장이 종료한 반면, 민관합작택지조성(과천 지식정보타운, 양산 사송지구, 하남 감일 등)이나 군부대 이전부지 조성사업(전주 에코시티, 창원 유니시티 등)을 통해 2020년대 이후까지 분양할 프로젝트를 확보하면서 확실한 성장기에 진입했다"라고 밝혔다. 한편 "장기적으로도 태영건설은 영업이익 4,500~5,000억원대를 지속적으로 낼 수 있는 기초체력을 확보한 상황이고, 2017년 중견건설사들의 관계기업 투자지분 대손상각 등으로 자산클린화 과정을 고려하면, 투자 리스크도 상당히 낮아지고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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