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[투데이리포트]태영건설, "개발사업 본격 분양..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 11일 태영건설(009410)에 대해 "개발사업 본격 분양시작, 외형확대 및 이익 급증!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가 8,100원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 태영건설(009410)에 대해 "최근 분양경기 둔화 우려에도 동사는 사업성이 뛰어난 지역을 중심으로 개발사업을 선별해 진행하고 있고, 기존 관급공사 대비 수익성이 높은 민간공사로 포트폴리오가 바뀌고 있는 만큼 구조적인 변화에 주목해야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "‘광명 태영 데시앙’은 광명역에 마지막으로 들어서는 아파트이고 신안산선 광명역 개통 및 이케아몰, 코스트코 등 대형 쇼핑몰 등이 입점해 있어 입지조건이 우수해 분양성공에 대한 기대감이 높다. 이처럼 주요 개발사업들의 순조로운 분양률이 예상되는 만큼 실적 향상에 대한 기대감도 높아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 2.1조원(YoY, +11.3%)과 영업이익 1,177억원(YoY, +107.0%)으로 전망한다. 주력사업인 건설부문 개발사업 매출비중이 높아지면서 전반적인 외형 및 이익확대가 이루어질 것으로 예상하며, 연결 자회사들의 실적 향상도 동시에 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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