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1. 사채의 종류 회차 33 종류 무보증전환사채 2. 사채의 권면총액 (원) 5,000,000,000 3. 자금조달의 목적 시설자금 (원) 0 운영자금 (원) 5,000,000,000 기 타 (원) 0 4. 사채의이율 표면이자율 (%) 6 만기이자율 (%) 10 5. 이자지급방법 이자는 사채 발행일 익일로부터 상환일까지로 하며, 3개월 후급한다. 다만 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 직전 영업일로 한다. 6. 원금상환방법 2003년 6월 23일에 일시 상환한다. 다만 상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환 기일 후의 이자는 적용하지 아니한다. 7. 전환에 관한 사항 전환비율 (%) 100 전환가액 (원/주) 5,000 전환가액의 조정 전환청구를 하기 전에 당초의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 병합등의 경우에 전환가격을 조정할 수 있음. 전환에 따라 발행할 주식의 종류 기명식 보통주식 전환으로 발행될 주식의 최초 배당금 및 이자지급방법 전환으로 발행된 주식은 전환청구일이 속한영업년도의 직전영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 전환청구일이 속하는 영업년도에 대한이자는 소멸한다. 전환청구기간 시작일 2001년 06월 24일 종료일 2003년 06월 22일 8. 청약일 2000년 06월 23일 9. 납입일 2000년 06월 23일 10. 인수기관 알미늄코리아(주) - 발행회사와의 관계 기타 11. 보증ㆍ수탁기관 없음 12. 이사회결의일 2000년 06월 21일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참(명) 0 - 감사 참석여부 참석 13. 유가증권신고서 제출여부 면제 14. 공정거래법 해당여부 예 15. 기타 당사의 M&A와 관련한 의향서(MOU)체결에따라 우선협상대상자로 지정된 알미늄코리아(주)가 전환사채 전액을 인수하며 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수도 있음. ※ 관련공시일 2000년 06월 22일