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알미늄코리아(알루코) 필코전자 한국기술투자(KTIC) 컨소시엄과 대우전자부품 기업개선작업 주관은행인 한빛은행 등은 16일 오후 지분매각에 관한 양해각서(MOU)를 체결했다. *6월5일13시09분 기사 등 참조 컨소시엄 관계자는 오후 3시27분현재 "자문기관인 아더앤더슨코리아 관계자가 대우전자부품과 컨소시엄대표인 알미늄코리아 채권단대표인 한빛은행 등 3군데를 돌아다니면서 서면으로 서명을 받는 형식으로 MOU를 체결했다"고 말했다. 이 관계자는 "사전에 합의한 것이므로 MOU서명은 요식절차일뿐"이라고 덧붙였다. 대우전자부품은 작년 대우사태 때 다른 11개 대우사와 함께 워크아웃(기업개선작업)기업으로 선정돼 채권단이 그동안 제3자매각을 추진해왔다. 대우전자부품은 다른 워크아웃기업과 달리 출자전환이나 신규자금지원을 받지 않았다. MOU체결에 따라 컨소시엄측은 다음주부터 정밀실사에 들어갈 예정이다. 컨소시엄측은 채권단이 보유한 대우전자부품 지분 24%와 새로 발행될 50억원 상당의 전환사채(CB) 를 인수키로 한 것으로 알려졌다. 사모로 발행되는 이 CB는 발행 1년후부터 주식으로 전환할 수 있다. 채권단과 컨소시엄은 당초 6월초 MOU를 체결하려 했으나 CB인수가격 등을 둘러싸고 컨소시엄참여사중 한 곳이 입장을 달리해 최종합의까지 상당한 진통을 겪었다. 알미늄코리아는 특히 전해콘덴서용 에칭박을 생산해 대우전자부품에 납품하고 있어 사업적으로 대우전자부품의 인수는 후방통합성격을 띤다. 필립스 국내 현지법인으로 설립돼 지난 94년 필립스의 자본철수로 내국법인으로 전환한 필코전자도 생산제품(콘덴서)에서 대우전자부품과 중복되지 않아 대우전자부품 인수에 참여했다. 한국기술투자는 알미늄코리아 지분 5%를 보유하는 등 오래전부터 사업상 관계를 유지해왔다. [대우전자부품 및 인수유력사 주요지표] ◎대우전자부품 재무제표 요약 구 분 1분기 99년 98년 --------------------------------------------- [유동자산] 116,986 119,111 145,991 당좌자산 88,920 97,820 95,654 재고자산 23,065 21,291 50,337 [고정자산] 154,125 153,830 194,119 투자자산 41,653 41,335 37,597 유형자산 107,462 107,585 149,216 무형자산 5,011 4,910 118 이연자산 0 0 7,188 자산총계 266,111 272,941 340,110 [유동부채] 91,154 96,166 124,499 [고정부채] 120,028 120,277 93,865 부채총계 211,183 216,443 218,364 [자본금] 45,918 44,724 43,855 [자본잉여금] 10,552 10,263 73,846 자본준비금 10,552 10,263 40,339 재평가적립금 0 0 33,507 [이익잉여금] △2,242 0 4,905 [자본조정] 699 1,511 △860 자본총계 54,928 56,498 121,746 매출액 68,605 262,243 269,444 영업이익 2,874 △11,782 9,744 경상이익 △1,545 △52,770 △7,344 당기순이익 △1,545 △54,860 △8,089 ◎필코전자 내재가치지표 (액면가: 500원) (단위:원) 항목 96.12 97.12 98.12 99.12 -------------------------------------------- 주당순이익 274 659 872 769 주당순자산 1,575 2,188 4,873 4,391 주당현금흐름 738 1,478 1,231 744 주당EBITDA 786 1,299 1,293 871 ◎한국기술투자 내재가치지표 (액면가: 500원) (단위:원) 항목 96.12 97.12 98.12 99.12 -------------------------------------------- 주당영업수익 510 414 111 1,020 주당영업이익 303 116 ▲197 650 주당순이익 253 85 ▲256 592 주당순자산 915 1,111 617 1,982 ◎알미늄코리아 내재가치지표 (액면가: 100원) (단위:원) 항목 96.06 97.06 98.06 99.06 --------------------------------------------- 주당순이익 ▲13 32 36 27 주당순자산 29 65 86 85 주당현금흐름 38 76 98 56 주당EBITDA 69 110 140 88 edaily