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알미늄코리아(알루코) 필코전자 한국기술투자(KTIC) 컨소시엄이 대우전자부품 인수를 추진중이다. 채권단(주관은행 한빛은행) 대우전자부품 알루코컨소시엄측은 빠르면 이번 주안에 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 대우전자부품은 작년 대우사태 때 다른 11개 대우사와 함께 워크아웃(기업개선작업)기업으로 선정돼 채권단이 그동안 제3자매각을 추진해왔다. 컨소시엄측 관계자는 5일 "7일쯤 MOU를 체결하고 대우전자부품에 대한 실사에 들어갈 것"이라고 말했다. 주관은행과 주간사측 관계자도 "구체적으로 인수자를 밝힐 수는 없으나 우선협상자를 선정해 MOU를 체결키로 하고 현재 양측 법무법인 관계자가 문구를 다듬고 있다"고 말했다. 법무법인은 컨소시엄측이 지구촌, 채권단측이 세종이다. 컨소시엄측 회계법인은 안건회계법인이다. 컨소시엄측은 채권단이 보유한 대우전자부품 지분 24%와 새로 발행될 50억원 상당의 전환사채(CB) 를 인수할 계획이다. 채권단 관계자는 "이미 발행한 CB가 주식전환될 경우 인수자측의 지분율이 하락하므로 CB를 추가로 발행해 인수토록 하는 것"이라고 말했다. 알미늄코리아 관계자는 "박주영 대표이사사장이 대우전자부품에서 기술부장을 역임한 것을 비롯 회사 구성원들중 대우전자부품 출신이 많아 기업문화측면에서 인수를 적극 추진해왔다"고 밝혔다. 알미늄코리아는 특히 전해콘덴서용 에칭박을 생산해 대우전자부품에 80%이상을 납품하고 있어 사업적으로 대우전자부품의 인수는 후방통합성격을 띤다고 설명했다. 필립스 국내 현지법인으로 설립돼 지난 94년 필립스의 자본철수로 내국법인으로 전환한 필코전자도 생산제품(콘덴서)에서 대우전자부품과 중복되지 않아 대우전자부품 인수에 참여한 것으로 알려졌다. 한국기술투자는 알미늄코리아 지분 5%를 보유하는 등 오래전부터 사업상 관계를 유지해왔다. 대우전자부품 관계자는 "오는 7일 우선협상자가 실사하기위해 회사를 방문할 예정인 것으로 알고 있다"고 말했다. 이 관계자는 "우선협상자가 누가 되는지는 아직 통보받지 못했으나 그동안 삼화전기와 알루코측이 회사 인수에 관심을 갖고 있었다"고 말했다. 삼화전기는 부채상환계획에 문제가 있다며 최종입찰에 참여하지 않았다. 대우전자부품 및 인수유력사 주요지표 ◎대우전자부품 재무제표 요약] 구 분 1분기 99년 98년 [유동자산] 116,986 119,111 145,991 당좌자산 88,920 97,820 95,654 재고자산 23,065 21,291 50,337 [고정자산] 154,125 153,830 194,119 투자자산 41,653 41,335 37,597 유형자산 107,462 107,585 149,216 무형자산 5,011 4,910 118 이연자산 0 0 7,188 자산총계 266,111 272,941 340,110 [유동부채] 91,154 96,166 124,499 [고정부채] 120,028 120,277 93,865 부채총계 211,183 216,443 218,364 [자본금] 45,918 44,724 43,855 [자본잉여금] 10,552 10,263 73,846 자본준비금 10,552 10,263 40,339 재평가적립금 0 0 33,507 [이익잉여금] △2,242 0 4,905 [자본조정] 699 1,511 △860 자본총계 54,928 56,498 121,746 매출액 68,605 262,243 269,444 영업이익 2,874 △11,782 9,744 경상이익 △1,545 △52,770 △7,344 당기순이익 △1,545 △54,860 △8,089 ◎필코전자 내재가치지표 (액면가: 500원) (단위:원) 항목 96.12 97.12 98.12 99.12 -------------------------------------------- 주당순이익 274 659 872 769 주당순자산 1,575 2,188 4,873 4,391 주당현금흐름 738 1,478 1,231 744 주당EBITDA 786 1,299 1,293 871 ◎한국기술투자 내재가치지표 (액면가: 500원) (단위:원) 항목 96.12 97.12 98.12 99.12 -------------------------------------------- 주당영업수익 510 414 111 1,020 주당영업이익 303 116 ▲197 650 주당순이익 253 85 ▲256 592 주당순자산 915 1,111 617 1,982 ◎알미늄코리아 내재가치지표 (액면가: 100원) (단위:원) 항목 96.06 97.06 98.06 99.06 --------------------------------------------- 주당순이익 ▲13 32 36 27 주당순자산 29 65 86 85 주당현금흐름 38 76 98 56 주당EBITDA 69 110 140 88 edaily