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[투데이리포트]대우부품, "연비 개선과 친환경…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 연비 개선과 친환경차 부품 성장 하나금융투자에서 대우부품(009320)에 대해 "단기 실적 기준으로 Valuation이 높은 편이다. 전장 부품 확대 추이, 중국 법인의 성장성, 제품 다각화 노력 등을 고려하여 중장기로 접근해야 한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년 연간 매출액은 기존 전망 보다 낮은 550억원(+13% (YoY))이 예상된다. 예상보다 길어진 완성차 파업의 여파로 PWM의 성장률이 둔화되고, OBC의 주요 납품 모델인 쏘울EV의 판매도 부진(9월 누적 -1% (YoY))한 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "Regulator/Solenoid를 생산하여 중국 델파이 등에 납품 중인데, 올해 신규로 공조 모듈이 추가된다. 신규 납품 증가로 상반기 매출액 47억원(+33% (YoY))을 기록했다. 외형 성장에 따른 고정비 레버리지 효과로 순이익률도 6.1%로 전년 동기대비 4.4%p 상승했다. 올해 말 수익성이 좋은 신제품이 추가되어 내년에도 양호한 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
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