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[투데이리포트]광동제약, "2019년 2분기 …" BUY(유지)-상상인증권
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| 상상인증권에서 16일 광동제약(009290)에 대해 "2019년 2분기 수익성 대폭 개선 확인"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 상상인증권에서 광동제약(009290)에 대해 "- 수익성 위주 경영으로 2분기 별도기준 영업이익 149% 증가한 137억원: 2019년 “선택과 집중을 통한 투자효율성 제고, 수익 및 비용구조 혁신” 의 경영전략이 영업실적으로 반영되고 있다. -2019년 상반기 중에 대폭의 수익성 개선을 확인할 수 있었다. 광동제약은 비록 음료비중이 절대적으로 높지만, “꽁 잡는게 매다”는 말이 있듯이 이익을 많이 내는 기업이 좋은 투자대상인 것만은 틀림 없다. 수익성 위주로 경영이 지속되면 동사의 실적은 꾸준히 증가할 것이다"라고 분석했다. 또한 상상인증권에서 "결과적으로 밸류에이션 매력도 회복되고 있다. 최근 제약/바이오주의 하향 변동성이 확대되면서 불확실성도 커졌다. 광동제약의 안정 성장형의 영업실적이 상대적으로 부각, 중단기적으로 투자매력이 상승할 것으로 평가된다. 이익증가를 반영, 목표주가를 11,000원으로 소폭 상향 조정한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2019년6월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <상상인증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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