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[투데이리포트]광동제약, "2019년 수익성 …" BUY(유지)-상상인증권
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| 상상인증권에서 20일 광동제약(009290)에 대해 "2019년 수익성 개선으로 밸류에이션 매력 회복"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 상상인증권에서 광동제약(009290)에 대해 "2019년 광동제약의 수익성 개선으로 이익규모가 회복되고 있다. 결과적으로 밸류에이션 매력도 회복되고 있다. 최근 제약/바이오주의 하향 변동성이 확대되면서 불확실성도 커졌다. 광동제약의 안정성장형의 영업실적이 상대적으로 부각, 중단기적으로 투자매력이 상승할 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 상상인증권에서 "2019년 1분기 별도기준 매출액이 전년동기대비 11.0% 증가한 1,789억원이다. 외형이 절대적으로 큰 삼다수 매출이 6.2% 성장했고, 옥수수수염차 8.9%, 병원매출 6.5% 성장했으며, 특히 백신매출이 78.0% 증가한 146억원의 결과이다. 그동안 별도기준 전사 매출은 6~7%로 꾸준히 성장했지만 수익성의 변동이 컸다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <상상인증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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