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[투데이리포트]광동제약, "삼다수 기우는 그만…" 매수(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 31일 광동제약(009290)에 대해 "삼다수 기우는 그만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 광동제약(009290)에 대해 "작년 말 ‘삼다수’ 판매권 분리계약(법인판매 LG생활건강 담당)으로 매출액 감소가 우려되었지만, 오히려 성장하는 모습을 보이고 있다. 1분기에 이어 2분기도 의약품, 식품 사업이 고루 성장해 3,179억원(YoY +5.2%)의 매출이 전망된다"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "삼다수는 2017년 1,915억원의 매출을 달성했고, 법인영업으로 분리된 매출액이 년간 100~150억원이 반영되어 소폭 감소를 전망했지만, 1분기(453억원, YoY +7.0%)에 이어 2분기(605억원 YoY +5.6%)에도 성장을 보일 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 12,09억원(YoY +5.2%), 영업이익 350억원(YoY -2.1%)으로 전망된다. 연구개발비 증가(2017년 62억원 → 2018년 72억원)로 수익성 일부 감소하였지만, 신제품 개발 투자로 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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