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[투데이리포트]광동제약, "사업구조 개선 중,…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 17일 광동제약(009290)에 대해 "사업구조 개선 중, 수익성 회복 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 광동제약(009290)에 대해 "동사의 의약품 매출은 꾸준히 증가할 것으로 전망한다. 2017년에도 삼다수 매출이 전체 외형 성장을 견인하고, 비타500, 옥수수수염차, 헛개차, 쌍화탕, 청심류 등 음료와 OTC 중심의 안정적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "삼다수는 매년 10% 성장이 이어지고 있다. 2016년에 9.7% 성장했고 2017년에도 10%대 성장이 가능할 전망이다. 생수 수요의 증가도 있지만 광동제약과 제주도개발공사간 판권계약을 금년말에 다시 해야 하기 때문에 광동제약 입장에서 매출증가율을 최대치로 올려 재계약의 입지를 유리하게 할 가능성이 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 매출액은 코리아이플랫폼(지분 55.9%, 장부가 411억원)의 연결매출액 비중이 크다. 코리아이플랫폼의 2016년 매출액은 3,879억원(YoY -17.1%), 순이익 11억원(YoY -66.7%)이어서 외형 기여도는 있으나 이익기여도는 미미한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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