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[투데이리포트]광동제약, "기존 사업 안정 성…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 11일 광동제약(009290)에 대해 "기존 사업 안정 성장에 의약품사업 강화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 광동제약(009290)에 대해 "최근 동사는 의약품사업을 강화하고 있다. 최근 전립선암치료제 비카루드가 상반기 40 억원 처방을 기록했으며, 혈액암인 다발성골수증 치료제 레블리미드(세엘진사)의 특허회피에 성공하며 내년 10 월 이후 제네릭 출시를 앞두고 있다. 따라서 동사의 의약품 매출은 꾸준히 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사는 음료 및 OTC 중심의 제약사이며 삼다수 유통매출도 담당하고 있다. 연간 10% 내외 성장하고 있는데, 그동안 삼다수의 성장 기여도가 컸다. 2015 년부터 백신과 처방의약품 매출확대를 위해 노력하고 있으며 2017 년부터는 그 결과를 영업실적에서 확인할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017 년에도 비타500, 옥수수수염차, 헛개차, 쌍화탕, 청심류 등 음료와 OTC 중심으로 안정적으로 성장하고, 특히 ETC 부문이 성장할 전망이다. 따라서 영업실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 23,000원까지 높아졌다가 2016년6월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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