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[투데이리포트]신원, "중장기 성장의 시작..."BUY(INITIATE)_리딩
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| 리딩증권은 1일 신원(009270)에 대해 "중장기 성장의 시작 단계"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,200원을 내놓았다. 리딩증권 조인욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 신원(009270)에 대해 "동사는 2014년 매출액 6,208억원(+5.3%YoY), 영업이익 188억원(+126.1%YoY), 당기순이익 93억원(흑자전환)으로 지난해 대비 큰 폭의 실적 개선이 예상된다. 동사의 실적 개선 요인이자 투자포인트는 수출부문의 턴어라운드, 중국 매출 확대, 내수 패션부문 매장 수 확대와 신규 브랜드 적자폭 축소 등이다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "수출부문은 2014년 매출액 3,775억원(+14.9%YoY), 영업이익 119억원(+168.2%YoY)으 성장세가 지속될 전망이며 특히 수출부문의 성수기인 3Q, 4Q를 앞두고 있어 실적 모멘텀이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 현지 반응에 따라 추가적인 상품공급도 가능하기 때문에 리스크는 낮고 성장 잠재력은 높다고 판단된다. 중국 상품공급 매출은 2016년 5.8%, 영업이익은 17.7%로 비중이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 3,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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