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[투데이리포트]신원, "투자의 결실이 다가..."_교보
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| ◆ Report briefing 투자의 결실이 다가온다 교보증권은 신원(009270)에 대해 "2014년 수출 OEM 부문의 실적 턴어라운드와 함께 지난 2~3년간 공격적으로 이루어진 신규 투자에 대한 회수기에 진입할 것으로 판단된다. 2013년 환차손(60억원)으로 영업외손실이 크게 발생했으나, 향후 인도네시아 환율 안정 시 환입이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "마진율이 좋은 Target과의 거래 확대와 고정 바이어 GAP의 안정적인 매출 성장으로 2014년 수출 OEM의 매출액은 3,340억원, 영업이익은 85억원(이익률 2.5%)이 예상되며, 달러기준으로 매출액 11.4% 성장할 전망. 2015년 이후 정상화 시 수출 OEM의 이익률은 4~5%까지 달성 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사는 2012년과 2013년 중국 내 독자적인 유통망을 갖추고 있는 로컬 파트너사들과 비키, 이자베이, 지크 브랜드에 대한 독점상품공급 계약을 맺었으며, 계약 2차년도인 2014년과 2015년부터 수수료 수입이 크게 증가하는 구조이어서 본격적인 중국 수출 확대도 기대된다"라고 전망했다. |
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