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[투데이리포트]신원, "12년도 4Q 이후..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 12년도 4Q 이후 실적 개선 기대 메리츠증권은 신원(009270)에 대해 "12년도 3Q까지 내수 부문의 업황 불황에 따른 기존 브랜드 부진, 신규 브랜드 비용 부담, 수출 부문의 선비용 발생, 악성 원단 재고 반영으로 적자가 지속될 전망이지만, 신규 브랜드의 추가 성장성, 마진 고려한 바이어 선별, 면화가격 안정에 따른 원가율 하락 및 악성 원단 재고 소진, 신규 라인 효율화 등으로 4Q 이후 실적 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "OEM 마진 압력을 극복하기 위해 수익성이 상대적으로 좋은 바이어(H&M, Target 등)의 매출 비중 증대를 위해 노력 중. 향후 글로벌 SPA, Target 의류 사업부의 높은 성장성과 마트 의류부문의 낮은 성장성을 고려하면 자연적으로 상대적 고마진 바이어의 오더가 증가할 전망"라고 밝혔다. |
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