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[투데이리포트]신원, "2012년 실적 턴..."_KTB

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평민

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조회 470 2012/02/24 09:34

게시글 내용

◆ Report briefing

2012년 실적 턴어라운드 원년


KTB증권은 신원(009270)에 대해 "2012년 영업이익률은 3.2% 정도로 올해는 실적 턴어라운드의 원년이 될 것이며, 2013년경에는 과거 평균 수준인 5~6%의 이익률 달성은 충분히 가능할 것으로 예상되기 때문에 밸류에이션 매력도는 증가할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "2010년 면화 가격이 급등하면서 원재료 수급이 굉장히 불안정했는데 그때 고가의 원재료 재고를 과잉 축적하는 바람에 2011년도에 고가의 원재료가 매출원가에 반영되어 수익성이 악화되었다. 최근 들어 면화가격은 고점대비 60%이상 하락하면서 하향 안정화되고 있고, 고가의 재고 소진도 거의 마무리되어 수익성 개선이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 ISABEY 브랜드 인지도 상승으로 판매량도 점차 증가하고 있고 현재 67개인 점포수를 올해 안에 120개까지 확대하는 공격적인 대리점 개설을 통해 이익 증가도 기대되고 있어 2011년 이익훼손의 주요 요인들이 2012년에는 모두 해소될 것"라고 전망했다.

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