[투데이리포트]신원, "주가 할인요인 해소..."매수

[투데이리포트]신원, "주가 할인요인 해소..."매수_굿모닝신한

평민

조회 588 2007/11/07 09:58

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 7일 신원(009270)에 대해 "주가 할인요인 해소 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,300원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김효원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 신원(009270)에 대해 "동사는 1998년 계열사 자금난에 따른 워크아웃 신청후 저조한 실적과 더불어 재무구조도 크게 악화되었으나 이후 활발한 구조조정 등에 힘입어 2003년 5월 기`업개선작업이 종료되었고 2005년부터는 실적 Turn-around에 성공하면서 양호한 실적개선 추세를 이어가고 있다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사는 업황 회복, 수출부문에서의 양호한 성장세 지속, 적자브랜드 매각 등 구조조정 일단락으로 2007년 하반기부터 재무구조 개선 효과가 본격화되며 지속적인 실적개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 액면분할을 통한 유동성 보강을 계획하고 있고 양호한 성장세를 이어가고 있는 남성복 브랜드 SIEG가 부진한 여성복 부문을 상쇄시킬 것으로 전망되어 향후 할인요인 해소와 더불어 주가 Re-rating이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	NEUTRAL(유지)
목표주가	34,714	40,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071107	매수	36,300

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071107	굿모닝신한	매수	36,300
20071028	부국	매수(유지)	35,000
20071026	대한투자	NEUTRAL(유지)	27,000
20071017	NH	매수(유지)	35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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