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[투데이리포트]한샘, "3Q15 일회성 투..."_NH투자
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| ◆ Report briefing 3Q15 일회성 투자비용으로 시장 기대 하회 NH투자증권은 한샘(009240)에 대해 "3분기 별도 기준 매출액은 4,093억원(+29.1% y-y, +2.0% q-q), 영업이익은 323억원(+25.2% y-y, -16.0% q-q)을 기록해 당사 예상(3,949억원, 365억원)과 컨센서스(4,225억원, 380억원) 대비 영업이익이 부진했다. IK부문의 인센티브 지급과 대구 한샘플래그샵 개점 비용 등 50억원이 추가로 반영되었다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "3분기 영업이익률은 7.9%(-0.5%p y-y, -2.0%p q-q)로 하락했지만 4분기에는 일회성 투자비용이 줄어들면서 다시 회복할 전망. 또한 이익률이 높은 인테리어부문과 부엌유통부문 매출 증가는 4분기에도 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 주택시장은 거래량 증가보다 매매가격 상승 중심으로 진행될 가능성이 높아 매매거래량 증가에 따른 부엌유통부문의 매출 성장은 둔화될 전망. 4분기부터 2015년 3분기까지 이어졌던 부엌유통부문의 매출 증가는 어려울 것으로 보여 주택거래량 증가율 둔화에 따른 동사의 매출 성장에 대한 확인이 필요한 시기"라고 전망했다. |
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