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삼성증권에서 8일 한샘(009240)에 대해 "실적 정상화에는 조금 더 기다림이 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한샘(009240)에 대해 "목재 가격 하락 등에 기반해, 한샘의 원가 부담이 하반기에는 완화될 것으로 예상. 이에 따라, 수익성 자체는 2분기 저점 이후 완만한 상승을 기대할 수 있음. 다만, 매출 정상화에 필요한 주택 거래량 회복에는 아직 시간이 필요. 대출/세제 규제 완화로의 정책 변화에도 불구하고, 금리 상승과 부동산 가격 불확실성 확대가 지속되고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q22 연결기준 영업이익은 22억 원으로, 컨센서스 75% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 150,000원까지 높아졌다가 2022년8월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.08.08 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2022.02.09 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.10.25 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.08 목표가 60,000 투자의견 HOLD 이베스트투자증권

- 2022.08.08 목표가 71,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2022.08.08 목표가 72,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.26 목표가 78,500 투자의견 BUY(유지) KB증권