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[투데이리포트]무림페이퍼, "인쇄용지산업의 Re..."_SK
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| ◆ Report briefing 인쇄용지산업의 Renaissance 가 시작되었다 SK증권은 무림페이퍼(009200)에 대해 "펄프가격 인상과 이를 반영한 제품가격 인상, 수출에 우호적인 원화환율 상승, 그리고 인쇄용지업계 전반의 경쟁강도 완화에 따른 이익률 개선 가능성으로 Renaissance 시대가 오고 있는 것으로 판단된다. 본업에서 영업이익률이 개선되고 자회사 가치가 증가하고 있는 무림페이퍼의 기업가치 증가가 가장 돋보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 인쇄용지 Capa 30 만톤이 산업용으로 전환됨에 따라 기존 인쇄용지 수급상황도 개선될 것으로 예상한다. 한솔제지 또한 특수지로의 전환을 이어가고 있어 인쇄용지 영업이익률은 5% 수준에서 방어가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "무림피앤피는 6 월 국제펄프가격이 톤당 705 달러를 기록함에 따라 펄프사업부문의 흑자기조 유지가 가능하며, 인쇄용지산업 시황개선으로 수익구조의 지속적인 개선이 가능할 전망이다. ‘15 년 영업이익 전망치는 410 억원이며, ‘16 년 펄프가격 평균 톤당 700 달러 가정시 435 억원으로 증가할 것"라고 전망했다. |
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