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[투데이리포트]무림페이퍼, "기업가치 개선은 지..."_SK
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| ◆ Report briefing 기업가치 개선은 지속된다! SK증권은 무림페이퍼(009200)에 대해 "1분기말 기준 순차입금은 4,637억원으로 다소 부담스러운 수준이지만 무림피앤피(보유지분 64%)로부터의 배당금 유입(‘15년 1분기중 69억원), EBITDA 규모의 증가에 따라 ‘15년중 331억원의 순차입금 감소가 예상된다. BC 유 가격 하락에 따른 원가율 개선은 구조적인 변수로 판단하며, 인쇄용지가격 인상과 고마진의 지종전환으로 기업가치 개선속도가 한층 빨라질 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "인쇄용지 제조원가 중 약 11%를 차지하는 스팀과 4%를 차지하는 LATEX(화학부산물)가격이 지난 해 대비 30% 가량 하락함에 따라 영업이익률이 3~4%P 개선되는 효과 발생했다. 2015 년 국제유가가 현수준을 유지한다면 영업이익의 증가세가 이어질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "이에 더해 2분기부터 일반 인쇄용지보다 영업이익률이 6~7%P 높은 산업용 인쇄용지로 캐파 25만톤이 전환함에 따라 영업이익 개선폭이 확대될 것"라고 전망했다. |
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