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[투데이리포트]무림페이퍼, "성수기가 다가온다..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 무림페이퍼(009200)에 대해 "성수기가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 무림페이퍼(009200)에 대해 "동사는 아트지를 전문으로 생산하는 업체로, 아트지는 달력, 잡지 그리고 광고용지 등에 많이 사용되는데, 연말 달력수요가 몰리는 4분기가 계절적으로 최대 성수기"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 지분법이익은 2010년 상반기에 242억원을 기록했는데, 가격 급등에 따른 펄프 제조업체 무림P&P(지분율 49.2%)의 급격한 실적 개선 때문"라고 밝혔다. 한편 "펄프 가격이 7월부터 하락하고 있음을 고려할 때, 무림P&P의 하반기 실적은 상반기 대비 부진할 전망이지만 여전히 동사 실적의 버팀목이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 15,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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