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[투데이리포트]무림페이퍼, "중요한 것은 펄프가..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 10일 무림페이퍼(009200)에 대해 "중요한 것은 펄프가격 하락 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 대신증권 정봉일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 86.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 무림페이퍼(009200)에 대해 "본격적인 펄프가격 하락시기를 예측하는 것도 중요하지만 주가는 이미 펄프가격 상승부담에 대해 상당부분 선반영 되어 있는 상태이며 PBR 수준도 역사적 저점에 근접해 있다는 점을 감안하면 긍정적인 관점을 가져야 하는 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "연간 실적 변동은 1분기와 2분기 바닥을 다진 후 빠르면 2분기 중반부터 회복세가 나타날 것으로 전망되며 3분기 본격적인 회복세가 나타나면서 4분기 가장 높은 영업이익률을 기록할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연간 영업이익은 지난 해 보다 약 7.9% 감소할 것으로 예상되나 이익규모를 감안하면 여전히 매력적인 수준이며 악재보다는 호재가 다가오고 있다는 점에서 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년8월 13,500원이 저점으로 제시된 이후 2009년9월 17,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,833 | 16,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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