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[투데이리포트]한솔CSN, "이번에는 예전과 다..."_KB
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| ◆ Report briefing 이번에는 예전과 다르다 KB증권은 한솔CSN(009180)에 대해 "향후 삼성SDS는 ‘4자물류’ 형태로 아웃소싱 업체와 계약하는데, 이는 한솔CSN에 유리하게 작용할 것으로 판단된다. 이는 기존의 삼성SDI를 중심으로 한 삼성그룹 IT물류의 reference 및 노하우를 바탕으로 삼성SDS의 ‘첼로’시스템과 연계 가능한 한솔CSN 시스템, 중국, 미주, 인도, 말레이시아 등의 기존 글로벌 network 및 신규투자 가능성 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "올해 1분기 실적 (별도)은 매출액 999억원 (11.0% YoY), 영업이익 24억원 (22.1% YoY)으로 전망되는데, 이는 삼성 SDI, 삼성테크윈, 파리크라상 등의 신규 고객 수주 및 기존 고객의 서비스 확대 때문. 또한 수익성 역시 매출 성장에 따른 규모의 경제 실현, 신탄진 CY조성 등의 원가절감을 통해 소폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 2015년 매출액은 기존 사업 성장을 통한 6,350억원과 향후 외부 M&A를 통해 8,000억원 이상 전망된다. 영업이익은 높은 수익성을 기록하는 해외 매출의 성장으로 300억원 이상으로 기대한다"라고 전망했다. |
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