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[투데이리포트]SIMPAC, "성장기 진입..."_한양
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| ◆ Report briefing 성장기 진입 한양증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "1Q14 신규 수주는 675억원(+68.0% yoy)으로 1Q11 이후 최대치를 기록했다. 1Q14 신규 수주/매출액 비중도 134.8%(+46.8%p yoy)로 수주잔고가 5분기 연속 상승해 1,343억원까지 증가했다. 흐름은 최근까지 이어지고 있어 4~5월 신규 수주가 500억원 내외로 2Q14도 높은 수주 잔고를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "동사의 올해 예상 실적 대비 PER은 6.9x로 글로벌 업체들이 받는 12~15x 대비 크게 할인되어 있다. 브랜드 인지도 영향이 크겠지만 국내 자동차부품 업체들처럼 해외 세트업체 납품 증가로 이러한 할인요인은 시간이 가며 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "심팩인더스트리 인수를 통해 성장성에 대한 기대가 높아질 것으로 보인다. 심팩그룹이 인수합병을 통해 성장했으며 인수합병 후 안정화에 대한 상당한 노하우를 보유했다고 판단한다. 심팩인더스트리도 2Q14부터 연결실적에 반영되지만 1Q14도 흑자를 기록한 것으로 추정된다. 향후 2~3년 간은 자동차와 심팩인더스트리를 통한 성장기이며 중장기적으로 긍정적인 관점의 접근이 유효하다"라고 전망했다. |
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