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[투데이리포트]SIMPAC, "실적 안정성 및 인..."_IBK
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| ◆ Report briefing 실적 안정성 및 인수를 통한 성장성을 감안 시 타 기계 업체 대비 중장기적 투자 매력 충분 IBK증권은 SIMPAC(009160)에 대해 "2014년은 매출액 2,850억원(+38.7% YoY), 영업이익 323억원(+32.5% YoY), 순이익 251억원(+18.3% YoY) 달성이 전망된다. 현재 주가는 2014년 EPS 기준, P/E 8.4배 수준이다. 타 기계 업체 대비 뛰어난 실적 안정성과 M&A를 기반으로 실적 개선 여지가 높다는 점은 저성장이 우려되는 국내 상황을 고려할 때 중장기적 투자 매력도가 높다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2013년 12월 단행한 봉신 M&A는 동사 성장성에 중요한 역할을 할 것으로 기대한다. 인수 후 구조조정 및 영업력 회복으로 실적 개선 가능성이 높은 상황이다. 단순 실적 연결 외에도 봉신 인수는 고품질의 주물 부품 조달 가능, Capa 증설 효과, 자사제품으로 턴키 납품 가능 등 3가지 측면에서 동사 성장에 중요한 역할을 감당할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 작년 하반기부터 기존 중대형 제품에서 대형 프레스로 제품 다각화에 성공하였다. 대형 1대가 중대형 4대 정도의 물량을 감당할 수 있기 때문에 고객사는 생산 효율성을 높일 수 있으며, 동사에게는 마진 개선의 효과가 있다. 동사의 고객사(1, 2차 벤더)가 장비를 중대형에서 대형으로 변경하는 초기 단계이기 때문에 향후 동사 마진 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
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