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[투데이리포트]한미약품, "개량신약의 절대강자..."매수(신규)_HMC

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평민

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조회 242 2008/12/17 08:36

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HMC증권은 17일 한미약품(008930)에 대해 "개량신약의 절대강자!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. HMC증권 최종경, 소용환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가 210,000원 대비 -42.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





HMC증권은 한미약품(008930)에 대해 "동사는 제네릭과 개량신약의 연구에 집중해 제품 경쟁력과 빠른 시장 대응으로 지속해온 고속 성장을 수출 확대와 신약개발로 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 주가는 10월말 저점 대비 시장수익률을 크게 상회하고 있는데, 이는 KOSPI제약 업종의 강세에 따른 영향과 3분기 실적 악화에 따라 과도하게 주가에 반영되었던 우려가 해소되는 과정으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한미정밀화학은 동사가 2007년 완공한 세파계 항생제 전용 공장의 생산 본격화와 함께 항생제 완제품 수출 확대에 최강의 지원군으로 자리매김할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 중립(유지)
목표주가 117,861 200,000 74,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081217 매수(신규) 120,000
20080414 매수 210,000
20071210 매수 210,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081217 HMC 매수(신규) 120,000
20081216 현대 MARKETPERFORM(유지) 105,000
20081216 키움 매수(유지) 200,000
20081216 신영 매수 123,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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