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[투데이리포트]한미사이언스, "제약 지주사의 입지…" -SK증권
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| ◆ Report briefing 제약 지주사의 입지를 활용하여 최대의 기업가치 창출 SK증권에서 한미사이언스(008930)에 대해 "동사는 신약개발, M&A, 해외진출 등으로 지주사 역할을 극대화하고 있다. 현재 한국 제약/바이오산업은 국내에서 안정적으로 성장하는 가운데 해외에서 성장모멘텀을 찾고 있는 시대로 진입했다. 동사의 추가적인 가치 창출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "향후 동사는 그룹차원에서 신약개발을 지속하고, 온라인팜과 JVM 과의 사업시너지를 창출할 것이다. 또한 신규 사업개발이나 추가적인 M&A 도 가능할 것이다. 특히 중국 연태지역의 6 만평규모 의약품 공장부지를 활용한 글로벌 생산기지 전략도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업역량으로 볼 때 자체 사업에 높은 프리미엄을 부여해야 할 것이다. 신약 Pipe line 가치는 한미약품 기술수출가치(약 11 조원, 당리서치 평가)의 30%로 추정하지만 정확히 알기 어려운 구조이다. 자회사 지분가치와 지분투자가치는 3 조 4,795 억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
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