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[투데이리포트]호텔신라, "전통호텔 건립안 승..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 4일 호텔신라(008770)에 대해 "전통호텔 건립안 승인: 가뭄에 단비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 115,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 115,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "지난 2일 장충동 신라호텔 부지 내 한옥호텔 건립안이 제 4차 서울시 도시계획위원회에서 가결 되었다. 전통호텔 및 부대시설은 지하 3층/지상 3층, 91실 규모로 들어설 예정이다. 한옥 호텔은 틈새시장으로 사업성이 높다는 판단이다. 전사적인 사업규모 확대 계기가 될 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "1분기는 전년도 높은 베이스와 인천공항 리뉴얼 영향으로 매출과 영업이익은 각각 8,870억원(YoY 7%), 250억원(YoY -25%)에 머물 것으로 보인다. 2분기 이후 전년도 메르스 기저효과로 높은 실적 모멘텀이 예상되며, 연간 매출과 영업이익은 각각 전년대비 16%, 108% 성장한 3조 7,660억원과 1,600억원 수준이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 중국 인바운드 회복, 2분기 이후 정부 규제 및 경쟁 심화에 대한 불확실성 해소로 추세적인 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 165,000원까지 높아졌다가 2016년1월 115,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 115,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 97,214 | 120,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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