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[투데이리포트]호텔신라, "불확실성을 뛰어넘을..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 19일 호텔신라(008770)에 대해 "불확실성을 뛰어넘을 경쟁력 우위"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 호텔신라(008770)에 대해 "지난 분기 메르스 사태로 부진했던 실적은 회복세에 진입했다. 4분기 출국자수와 중국인 입국자수는 전년동기 대비 각각 23.9%, 12.4% 늘어남에 따라 시내 면세점 매출액은 13.4% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "16년 동사의 매출액과 영업이익은 3조 7,347억원, 1,987억원으로 전년대비 각각 14.7%, 106.6% 늘어날 것이다. 출입국자수 증가에 따른 국내 면세점 및 호텔 매출 증가와 창이공항점 실적 향상 등으로 외형 확대가 예상된다. 영업이익은 전년 메르스 기저 효과와 창이공항점 적자 축소 등으로 큰 폭의 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 여타 면세점 대비 상품 소싱 우위가 높은 사업자이고 해외 면세사업 기대감은 여전히 유효하다는 점을 감안할 때 실적 모멘텀과 함께 주가 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 134,111 | 190,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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