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[투데이리포트]호텔신라, "경쟁자가 강하고 많..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 호텔신라(008770)에 대해 "경쟁자가 강하고 많아졌다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. SK증권 김기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "서울시내면세점에 신세계, 두산이 신규진입함에 따라 경쟁이 한층 치열해질 전망이다. 신세계는 남대문 상권이지만 명동을 동일권역으로 공유하고 있고 본점 백화점을 마케팅 수단으로 사용할 수 있어 중국인 관광객 모객에 한층 파괴력을 보유하고 있다. 또한 두산은 동대문 상권의 아이콘이며 지리적으로 장충동 상권과 겹쳐 있어 자유여행고객 확보에 치열한 경쟁이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "강력한 경쟁자 출현 보다 더 우려스러운 점은 특허수수료 인상가능성과 면세사업 완전 자유화 가능성이다. 완전 자유화 가능성은 다소 제한적이지만 일부에서 제기되는 것 처럼 면세사업에 대해 경매방식이 도입된다면 경쟁력 있는 유통업체의 진입이 자유로워져 면세사업 이익률이 급락할 것이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "가장 실현 가능한 현실적인 대안은 특허수수료 인상 움직임이다. 현재 수준에 비해 10 배 정도 증가할 가능성이 높으며, 이는 기존 면세점업체 밸류에이션 하락 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 168,571 | 215,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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