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[투데이리포트]호텔신라, "면세점 업황의 정상..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 호텔신라(008770)에 대해 "면세점 업황의 정상화 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 호텔신라(008770)에 대해 "메르스의 영향으로 지난 2~3분기 부진한 실적이 불가피했지만, 중국인 관광객의 증가세 전환으로 4분기부터 실적 모멘텀이 정상화될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "메르스의 여파로 잃어버렸던 실적 모멘텀은 4분기부터 정상화될 전망. 이는 중국인 입국자수 증감률이 3분기에 전년동기비 32.5% 급감(6월 -45%, 7월 -63%, 8월 -32%)했는데, 지난 9월(4.8%)부터 플러스로 전환에 이어 4분기에는 전년동기비 15.3% 증가해 실적 회복의 근간이 될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2016년부터 용산HDC신라면세점 영업 개시와 싱가폴 창이공항 매장 확대 등으로 동사의 국내외 면세점 사업 역량 강화를 통한 외형 및 수익 확대가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 174,769 | 215,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 137,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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