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[투데이리포트]호텔신라, "완전 달라지는 내년..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "완전 달라지는 내년 성장 그림"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 호텔신라(008770)에 대해 "문화 레저에 대한 관심 및 소비 증가로 내국인의 해외 여행과 외국인 관광객이 늘어남에 따라 면세점 수익 확대가 지속될 것이다. 금년 12월 용산 아이파크몰에 오픈 예정인 HDC신라면세점(지분율 50%)이 새로운 상권을 창출해 중장기 성장 모멘텀이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "금년 연결기준 면세점 실적은 2~3분기 메르스 영향이 반영돼 매출액 2조 9,475억원(+13% YoY), 영업이익 1,198억원(-19.6% YoY)으로 예상된다. 출입국자수 증가(출국자수 +8.5% YoY, 외국인 입국자수 +19.8% YoY)로 2016년 면세점 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 13.8%, 99.3% 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 면세 사업자로서의 입지를 강화하기 위해 해외진출에 속도를 내고 있다. 창이공항 트래픽이 성장세로 전환, 외형 확대에 따라 적자 폭이 축소될 전망이다. 영업적자는 2015년 536억원(1H15 286억원 영업적자)에서 2016년 18억원으로 개선될 전망이다. 지난 3월 기내면세사업자 DFASS 지분을 인수해 향후 구매력 강화, 원가 절감 효과 등을 누릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 182,500 | 215,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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