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[투데이리포트]호텔신라, "5만원 차이에 한국..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 19일 호텔신라(008770)에 대해 "5만원 차이에 한국행에서 일본행으로 바뀐다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인은 해외여행 패키지 가격 5만원 차이에 행선지 변경할 정도로 가격에 민감하다. 경쟁력을 상실하면 중국인이 하루아침에 등 돌리는 것은 지난 메르스 사태에서도 경험했다. 최근 엔저로 일본 쇼핑 경쟁력 급부상, 일본 방문 중국인은 3분기에 한국을 추월했다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "경쟁국가 정부는 서로 규제 완화 및 산업 육성 정책을 펼치고 있기 때문에 한국 정부도 더 이상 시류에 역행하는 정책을 펼치지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 창이공항 적자축소, 메르스 여파 정상화, 호텔적자 축소 등으로 영업이익이 급증할 것으로 예상된다. 기저효과에 따른 증익이라 하여도 구조적 성장하는 회사가 실적 턴어라운드 변곡점에 있기 때문에 향후 주가 흐름은 매우 긍정적일 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 181,000 | 215,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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