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[투데이리포트]호텔신라, "실적 턴어라운드 변..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 17일 호텔신라(008770)에 대해 "실적 턴어라운드 변곡점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2016년은 창이공항 적자축소, 메르스 여파 정상화, 호텔적자 축소 등으로 영업이익이 급증할 것으로 예상된다. 기저효과에 따른 증익이라 하여도 구조적으로 성장하는 회사가 실적 턴어라운드 변곡점에 있기 때문에 향후 주가 흐름은 매우 긍정적일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "싱가폴 입국 중국인은 성장세로 돌아섰고, 판매인력 충원은 3분기에 약 90% 수준까지 되었고, 운영 노하우도 1년간 운영하면서 안정화되어 적자폭은 계속 줄어들 것으로 예상된다. 창이공항 흑자전환을 위해서는 분기 매출액 1,200억원을 넘으면 가능할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 메르스 여파로 면세부문과 호텔부문이 모두 부진할 것으로 예상된다. 연결기준 영업이익은 약 14억원의 소폭 흑자 수준이 예상된다. 그러나 6월말부터 7월까지 최악의 시기는 이미 지난 것으로 판단된다. 9월말부터 중국 PKG도 완전히 회복되면서 4분기부터 실적은 턴어라운드 할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 190,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수 |
| 목표주가 | 179,429 | 215,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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