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[투데이리포트]호텔신라, "중장기 성장 모멘텀..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "중장기 성장 모멘텀은 여전히 풍부하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 호텔신라(008770)에 대해 "단기적으로 메르스 사태로 실적 부진이 불가피해 보이나, 메르스 여파는 회복이 예상되고, 온라인 사업과 창이공항에 이은 해외 면세사업 확대 지속과 2016년 하반기부터 HDC신라 면세점 본격 성장을 고려시 중장기 성장 모멘텀은 확실하다. 따라서 이번 메르스로 인한 부진을 매수기회로 삼을 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 중국 최대 온라인 쇼핑몰 회사인 알리바바가 운영하는 '티몰'에 입점하였다. 중국인 관광객이 여행을 떠나기 전에 '티몰 글로벌 면세점'에서 상품을 구매한 후 한국 여행을 마치고 귀국할 때 공항에서 해당 상품을 찾아가는 O2O 서비스를 개시함으로써 중국인 자유여행객 중심으로 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 7/10일 사업자로 선정된 HDC 신라면세점은 용산 아이파크 몰에 약 4,000평되는 규모로 현재 신라 장충동 면세점 면적의 약 2배되는 규모이다. 2016년 초 영업이 시작되어 2017년부터 본격적으로 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 178,000 | 215,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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