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[투데이리포트]호텔신라, "향후 key는 온라..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 호텔신라(008770)에 대해 "향후 key는 온라인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "MERS로 인한 부정적 영향이 8월 중반까지 있겠으나, 중장기 실적 전망 긍정적으로 판단하는데, 7월 29일 중국 정부가 한국 방문 자제령을 해제하면서 중국인 입국 예약이 빠르게 증가하고 있고, 원/엔 환율이 상승하면서, 한국이 쇼핑 목적지로서의 경쟁력이 강화되고 있으며, 온라인 면세점 매출도 고성장세를 보이고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "온라인 면세점 매출은 2015년에 전년대비 약 150% 가량 증가하며, 2016년에는 제주면세점과 유사한 수준으로 성장할 전망. 7월말부터 알리바바가 운영하는 티몰에 입점함으로써 과거 알리페이를 사용하고자 해도 경쟁사 면세점을 이용해야만 했던 고객이 온라인 신라면세점을 이용할 수 있게 된 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "별도 기준에 포함되지 않는 싱가폴 면세 매출은 2분기 약 1,000억원의 매출을 달성한 것으로 파악되는데, 3분기에는 분기 매출 1,200억원을 달성하며, 하반기에는 손익분기 달성이 가능할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 177,846 | 215,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 215,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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