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[투데이리포트]호텔신라, "龍山(용산)이 날개..."매수_KTB
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| KTB증권은 13일 호텔신라(008770)에 대해 "龍山(용산)이 날개를 달다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KTB증권 김영옥 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 호텔신라(008770)에 대해 "장충동 면세점에 HDC신라면세점(지분율 50%), 동화면세점 지분 19.9%, 그리고 엔타스 DFASS 지분 29.9%를 감안하면 이번 특허권 취득을 통해 업계 1위를 향해 크게 도약할 수 있는 디딤돌을 확보했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 중장기적 가시성을 높게 전망하는 이유는 싱가포르 창이공항의 외형성장 추세(1Q15 매출액 980억원→2Q15 1,050억원 추정)를 동반한 적자폭 축소, DFASS(지분율 44%)의 실적반영, 그리고 HDC신라면세점 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 이번 서울 신규 면세점 사업자 선정으로 국내에서 더욱 탄탄한 이익체력을 기반을 마련하였으며, 지속적인 글로벌 면세사업자로 진화해나가는 행보는 분명히 경쟁업체들 대비 차별화되며 또 프리미엄을 받을 수 있는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수 |
| 목표주가 | 166,071 | 210,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(U)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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