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[투데이리포트]호텔신라, "화룡점정(畵龍點睛)..."STRONG BUY(U)_유안타
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| 유안타증권은 13일 호텔신라(008770)에 대해 "화룡점정(畵龍點睛), 용이 되어 승천한다!"라며 투자의견을 'STRONG BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 호텔신라(008770)에 대해 "HDC신라면세점 특허권 획득은 장충동 서울점의 영업장 포화에 따른 성장 지속성에 대한 의구심을 완전히 해소시키는 대형 호재"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "신규 특허권 획득 3개사의 면세점 개장 시점은 특허권 획득시점으로부터 6개월 이내(2016년 1월 10일)가 될 것. 서울 시내면세점 합산 영업면적은 2015년 4.6만m2 (기존 6개점 기준) → 2016년 9.3만m2 (신규 3개점 포함 기준)로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후에는 HDC신라면세점 외에도 디패스 지분인수에 따른 원가율 개선 가능성, 해외 신규 면세점 진출 등의 추가적인 성장 모멘텀이 풍부해 장기적 관점에서의 Buy & Hold 전략을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 172,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | 매수 |
| 목표주가 | 160,357 | 210,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(U)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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