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[투데이리포트]호텔신라, "안팎으로 기다리는 ..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 1일 호텔신라(008770)에 대해 "안팎으로 기다리는 호재들"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 현대증권 이현희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 현대산업개발과 파트너쉽 (HDC신라면세점)을 맺고 서울 시내 추가 면세점의 입찰 경쟁에 돌입하였다. 동사가 보유하고 있는 서울 장충동과 제주 시내 면세점의 규모가 총 3,000평 규모임을 감안할 때, 서울 시내 면세점 특허권을 획득하는 경우 약 2조원 가량의 추가 매출이 발생할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 1분기 실적발표를 통해 싱가폴 창이 공항 면세점의 적자가 392억원에서 164억원으로 감소하였음을 발표하였다. 창이 공항의 면세점이 지난 2월10일 전면 오픈 함에 따라 적자폭은 지속적으로 축소될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난 3월 글로벌 기내 면세점 유통 1위 기업이 DFASS의 지분 44%를 인수하기로 결정하였다. 이를 통해 동사는 원가 경쟁력을 확보함과 동시에 글로벌 면세 시장에서의 점유율 확대를 기대할 수 있게 되었다. DFASS의 실적은 동사의 2015년 2분기 실적부터 반영될 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 157,000 | 172,000 | 137,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 172,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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