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[투데이리포트]호텔신라, "안방 사수와 해외 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "안방 사수와 해외 진출의 앙상블!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 남은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 37.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 현대산업개발과 ‘HDC신라면세점’ 합작법인을 개설하여 6월 1일 시내면세점 사업권 입찰에 참여할 예정. 시내 면세점 추가 허가로 동사의 시장 점유율 하락 리스크 우려가 있었으나 합작법인이 운영능력이나 입지 면에서 경쟁력을 갖춘 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "향후 신규 면세 사업자로 선정될 가능성 높아진 상황, 하반기 신규 면세 사업자로 선정 시 시내 면세점에서의 성장 지속과 해외 쪽 성장 드라이브가 맞물릴 수 있는 절호의 찬스로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "기내 면세 글로벌 1위 업체인 DFASS 인수로 원가 경쟁력 추가 확보. 글로벌 면세 시장 진출은 규모의 경제 달성으로 이어져 수익성 개선으로 이어질 전망. 면세 사업자의 글로벌화는 Valuation 프리미엄 요인으로 작용하고 있다는 방증"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 152,417 | 172,000 | 128,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 172,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 128,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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