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[투데이리포트]호텔신라, "신규면허 획득 시 ..."매수(유지)_삼성
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| 삼성증권은 13일 호텔신라(008770)에 대해 "신규면허 획득 시 영업이익이 크게 증가할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "HDC호텔신라가 라이선스를 획득할 경우, 지배주주 관점에서의 호텔신라의 영업이익이 22% 증가할 수 있을 것으로 예상된다. 정부의 라이선스 추가로 인해 전체 면세시장 규모가 약 15% 확대될 것으로 예상하는데, 이 중 HDC호텔신라가 10%p, 기타 사업자가 7%p 가량을 획득하는 반면, 기존 호텔롯데와 호텔신라의 면세점에는 각각 1%p의 부정적 효과가 발생할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "용산 아이파크몰은 외국인이 많은 이태원에서 가깝고 백화점, 영화관, 마트, 식당가 등 쇼핑, 여가시설, 대형버스 100대를 주차할 수 있는 옥외주차장이 구비되어 있으며, 지하철 1, 4호선, ITX, 호남선 KTX, 경의중앙선 등이 지나가고, 향후 공항철도와 신분당선 등도 연결될 예정인 교통의 요지"라고 밝혔다. 한편 "목표주가가 내재하는 2016년 P/E는 28배로, 동종업계에 비해 낮다고 보기는 어려우나, 향후, 용산 지역이 복합 레저 시설을 갖춘 교통의 요지가 되고, 규모의 경제 달성이 가능하다는 점을 감안하면 장기적인 관점에서 공격적인 목표주가가 아닐 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 142,727 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 162,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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