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[투데이리포트]호텔신라, "DFASS 지분 인..."매수_대우
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| 대우증권은 24일 호텔신라(008770)에 대해 "DFASS 지분 인수는 중장기 전략적 방향성을 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 162,000원을 내놓았다. 대우증권 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 호텔신라(008770)에 대해 "DFASS 지분 인수와 전략적 협업을 통해 호텔신라의 글로벌 시장 침투와 입지 강화는 한층 가속화될 것으로 기대된다. 동사 입장에서는 협업을 통해 과거와 차별화되는 신규 채널을 확보하고 지역적 침투를 가속화할 수 있는 결정적인 교두보를 확보하게 된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 DFASS 인수를 통해 다시 한 번 소싱처 다변화와 협상능력 강화, 궁극적인 규모의 경제 극대화 가능성을 한층 높였다. 최근 창이공항 화장품/향수 전문 매장 진출과 인천공항에서의 주류/담배 신규 점포 확보, DFASS 지분 인수는 모두 중장기 원가율 개선 목표와 합치한다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 수익성 개선 과정이 여전히 초기에 머물러 있고 추가 해외 진출에 대한 신뢰가 오히려 강화되고 있는 점을 감안하면 현 시점에서의 투자 매력도는 당사 화장품/여행/패션 커버리지 업체 중 가장 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 109,000원까지 내려갔다가 2014년10월 175,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 162,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 140,909 | 162,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 162,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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